Wenn Sie Ihre Buchhaltung exportieren, werden die exportierten Zeilen als verbucht markiert: Sie werden gesperrt, damit Rechnungsstellung und Buchhaltung übereinstimmen. Eine Rechnung mit einer verbuchten Zeile kann daher nicht mehr storniert werden, und diese Zeile kann weder geändert noch gelöscht werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu korrigieren.

Methode 1: Verbuchung der Zeilen aufheben

1. In Rechnungen → Rechnungen verwaltenwählen Sie die Gruppe aus und klicken Sie auf den Stift am Ende der Rechnungszeile.
2. In Rechnungszeilenzeigt eine verbuchte Zeile am Ende ein offenes Schloss. Klicken Sie auf dieses Schloss (Verbuchung aufheben), geben Sie bei Bedarf einen Grund an und bestätigen Sie. Die Zeile ist wieder bearbeitbar. Wiederholen Sie dies für jede verbuchte Zeile der Rechnung.
3. Um die ganze Rechnung zu stornieren: Kehren Sie zur Liste der Gruppe zurück, klicken Sie auf den Papierkorb am Ende der Rechnungszeile und bestätigen Sie.
4. Um nur eine Zeile zu entfernen: Klicken Sie auf den Papierkorb am Ende dieser Zeile. Eine Beitragszeile hat keinen Papierkorb: Setzen Sie ihren Betrag auf 0.00.

Das Aufheben der Verbuchung wird im Dossier der Rechnung protokolliert (Bezeichnung, Betrag, Grund und Urheber). Die Zeile wird beim nächsten Buchhaltungsexport erneut übertragen: Wurde sie bereits in Ihre Buchhaltungssoftware übernommen, korrigieren Sie sie auch dort.

Methode 2: Korrekturbuchung auf Debitorenverluste

Die Rechnung behält ihre verbuchten Zeilen. Sie fügen eine negative Zeile hinzu, die den Saldo auf null bringt: Beim nächsten Export geht diese Zeile ins Soll des Kontos Debitorenverluste und ins Haben der Debitoren.

1. Einmalig: Erstellen Sie einen Artikel «Debitorenverluste» unter Parameter → Rechnungserstellung verwalten (Schaltfläche Artikel hinzufügen), und geben Sie als Kontonummer das Konto für Debitorenverluste aus Ihrem Kontenplan an.
2. Öffnen Sie die Rechnung (Stift). Wählen Sie im Abschnitt Einen Artikel zur Rechnung hinzufügendie Person, den Artikel «Debitorenverluste», die Menge 1 und einen negativen Preis: den Rechnungsbetrag, um sie ganz zu stornieren, oder nur den Betrag der Zeile, um nur diese zu entfernen. Passen Sie die Bezeichnung an, zum Beispiel «Storno Beitrag 2025», und klicken Sie dann auf Einen Artikel zur Rechnung hinzufügen.
3. Der Saldo der Rechnung verringert sich entsprechend: Ganz storniert ist sie nicht mehr geschuldet und verschwindet aus den offenen Rechnungen und Mahnungen.

Für andere Korrekturen einer Rechnung siehe den Artikel Rechnungen bearbeiten und löschen.